Albus Dumbledore (Jude Law) beobachtet mit Sorge, dass der fanatische Zauberer Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) immer mehr Anhänger um sich schart. Dumbledore selbst kann ihn wegen eines Schwurs nicht aufhalten. Daher sucht er Hilfe bei dem Magizoologen Newt Scamander (Eddie Redmayne) und seinem Muggel-Freund Jacob (Dan Fogler). Gemeinsam suchen sie zuerst einmal Verbündete, um mit geballter Macht zu verhindern, dass Grindelwald einen Krieg gegen die Muggel beginnt.